4月8日，市人大常委會副主任陳靖，市人大僑民宗委與外事委主任委員高德毅、辦公室主任羅曉斌、調研員周金端一行調研上海證券。百聯集團首席投資與金融官、上海證券監事會主席谷峰以及上海證券黨委書記、董事長何偉，黨委副書記、總經理楊玉成，副總經理吳君年陪同調研。
會上，楊玉成匯報了公司成立以來的發展歷程、優勢以及現階段的工作開展情況及重點工作安排，以及存在的難點以及需要進一步支持的幾項工作。楊玉成表示，公司將圍繞“上市”工作，全面做好組織架構調整、人才隊伍建設、牌照申請、財富管理轉型、金融科技賦能等各項工作，同時強化合規風控體系建設，落實好國資委和集團要求。
何偉表示，百聯集團入主給上海證券帶來了根本性的變化，為公司長期穩定發展提供了非常好的環境，公司正按照集團明確的方向目標和重要舉措，加快優化組織功能、引進核心人才，推動財富管理和機構業務轉型，通過特色化、差異化經營形成自身優勢，實現經營業績的提升，同時希望通過服務地方政府承擔更多的社會責任，獲得更多的發展機遇。
谷峰表示，百聯集團將落實好市委市政府、國資委要求，加快上海證券與百聯集團的融合，打通客戶服務生態鏈，推動公司盡快補齊牌照，實現上市，快速提高公司盈利能力和行業地位，希望市委市政府、國資委繼續關注公司發展，在公司補齊牌照，申請上市以及參與上海國資國企改革、服務上海金融、企業以及社會經濟發展方面予以指導支持。
陳靖指出百聯集團入主上海證券是發揮優勢互補，上海證券應在服務上海五個中心建設方面發揮更多的作用、贏得更多的發展機遇和支持。同時，他要求上海證券在上海要素市場、數字化轉型、商業物貿金融服務、老年人等特殊群體財富管理等方面做出特色，形成自身競爭優勢，擦亮“上海證券”金字招牌。